Fréttir

Í gær, þriðjudaginn 23. apríl 2024, voru hlutabréf augnlyfjaþróunarfélagsins Oculis Holding AG skráð á Aðalmarkað Nasdaq Iceland. 

Arctica Finance hafði umsjón með skráningarferlinu og var ráðgjafi félagsins við 8 milljarða íslenskra króna (59 milljónir Bandaríkjadala) lokað hlutafjárútboð í aðdraganda skráningarinnar. Lögfræðilega ráðgjöf veittu lögmannsstofurnar BBA//Fjeldco, Cooley LLP og Vischer AG.

Oculis hefur í aðdraganda skráningarinnar sótt sér jafnvirði 8 milljarða íslenskra króna (59 milljónir USD) frá íslenskum stofnanafjárfestum og núverandi hluthöfum. Veruleg umframeftirspurn var í úboðinu. Félagið er vel fjármagnað og með tryggðan rekstur vel inn á seinni helming ársins 2026.

Almennt hlutafjárútboð Fly Play hf. lýkur í dag fimmtudaginn 11. apríl 2024 kl. 16.00.

Almennt hlutafjárútboð Fly Play hf. hófst kl. 10.00, þriðjudaginn 9. apríl 2024 og því lýkur fimmtudaginn 11. apríl 2024 kl. 16.00.

Sjóður að fullu í eigu íslenskra lífeyrissjóða hefur gengið frá kaupum á Heimstaden á Íslandi sem er með um 1.600 íbúðir í langtímaleigu hér á landi. Seljandinn er norska fjárfestingafélagið Fredensborg AS sem er móðurfélag Heimstaden Bostad AB, sem er eitt stærsta íbúðafélag Evrópu.

Fly Play hf. („PLAY“ eða „félagið“) hefur tryggt sér áskriftarloforð að andvirði 1.400 milljónir króna til viðbótar við áskriftir að upphæð 2.600 milljónir króna sem áður var tilkynnt um. Skilyrði áskrifta um lágmarksáskrift fyrir a.m.k. 4.000 milljónir króna hefur því verið uppfyllt og eru áskriftirnar nú eingöngu háðar því skilyrði að hluthafar PLAY samþykki að veita stjórn félagsins heimild til að auka hlutafé félagsins á aðalfundi þann 21. mars næstkomandi. Áskriftargengi á hvern hlut er 4,5 kr.

Framtakssjóður í rekstri Alfa Framtaks, hefur komist að samkomulagi um fjárfestingu í hugbúnaðarfyrirtækinu Tixly. Um er að ræða íslenskt félag sem sérhæfir sig í miðasölulausnum fyrir viðburðarhaldara á borð við menningar- og viðburðarhús.

Alfa Framtak hefur samið um kaup á 100% hlut í Hótel Umi á Suðurlandi, en endanleg viðskipti eru háð samþykki Samkeppniseftirlitsins. Fjárfestingin er gerð í gegnum sjóðinn Umbreytingu II slhf. og eignarhaldsfélagið AU 23 ehf. Alfa Framtak hefur nýlega einnig keypt 100% hlut í Hótel Höfn og 50% hlut í Hótel Hamri.

Nýverið gekk INVIT frá kaupum á 100% hlut í Austurverk sem var stofnað árið 2014 af feðgunum Stefáni Halldórssyni, Reyni Hrafni Stefánssyni og Steinþóri Guðna Stefánssyni. Félagið er staðsett á Egilsstöðum og sérhæfir sig í gatnagerð, lagnavinnu í jörðu, snjómokstri, yfirborðsfrágangi og annarri mannvirkjagerð.

IS Haf fjárfestingar hafa undirritað samning um fjárfestingu í Thor Landeldi ehf., en félagið áformar uppbyggingu á 20.000 tonna laxeldi í Þorlákshöfn. Um er að ræða þátttöku sjóðsins í hlutafjáraukningu, sem færir sjóðum 53% hlut í félaginu. Auk IS Hafs fjárfestinga munu norsku fjárfestarnir Frank Yri aðstoðarframkvæmdastjóri Seaborn og Alex Vassbotten, sem m.a. er stjórnarformaður Seaborn, fjárfesta í félaginu en Seaborn er norskt sölufyrirtæki á laxi. 

Undirritað hefur verið samkomulag um kaup IS HAF fjárfestingar slhf. á 40% hlut í íslenska tæknifyrirtækinu KAPP. Til viðbótar ætlar sjóðurinn að leggja félaginu til aukið hlutafé til frekari vaxtar.

Carbon Recycling International (CRI) hefur nú lokið 30 milljón bandaríkjadala fjárfestingarlotu, en áform um hana voru tilkynnt á aðalfundi félagsins á síðasta ári. Equinor Ventures leiðir hóp nýrra fjárfesta sem bætast nú í hlutahafahóp CRI en aðrir nýir fjárfestar eru Gildi lífeyrissjóður, Sjóvá og Lífeyrissjóður Vestmannaeyja.

Þann 3. mars síðastliðinn var augnlyfjaþróunarfyrirtækið Oculis skráð í bandarísku kauphöllina Nasdaq undir auðkenninu OCS, en félagið safnaði samhliða um 15 milljörðum króna af nýju hlutafé. Í vikunni fagnaði félagið svo skráningunni með því að hringja bjöllunni á Nasdaq í New York við hátíðlega athöfn.

Arctica Finance leitar annars vegar að verkefnisstjóra í Fyrirtækjaráðgjöf og hinsvegar að sérfræðingi í Fyrirtækjaráðgjöf.

Undirritað hefur verið samkomulag um kaup Kynnisferða á ferðaþjónustufyrirtækinu Actice ehf. sem starfar undir vörumerkinu Activity Iceland. Unnið er að tilkynningu til Samkeppniseftirlitsins og stendur áreiðanleikakönnun yfir.

Eyrir Invest og fjárfestingarsjóðirnir JNE Partners LLP og The Baupost Group hafa undirritað samkomulag um að sjóðirnir leggi Eyri til 175 milljóna evra lán til fjögurra ára. Með samkomulaginu öðlast sjóðirnir rétt til að eignast hluti í Marel frá Eyri í lok lánstímans.

Augnlyfjaþróunarfélagið Oculis, sem vinnur að þróun nýrra lyfja til meðhöndlunar á alvarlegum augnsjúkdómum, hefur tilkynnt um PIPE fjármögnun upp á um 80 milljónir bandaríkjadala samhliða fyrirhugaðri skráningu félagsins í Bandarísku kauphöllina NASDAQ. 

Kerecis hefur lokið samanlagt USD 100 milljóna fjármögnun. Eignarhalds- og fjárfestingarfélagið KIRKBI, kennt við dönsku LEGO-fjölskylduna fjárfesti fyrir USD 40 milljónir. USD 20 milljónir voru seldar til meðfjárfesta og skuldabréfum að upphæð USD 10 milljónir breytt í hlutafé. Meðal nýrra meðfjárfesta má nefna lífeyrissjóðinn Brú og LSV.

Í dag voru hlutabréf Alvotech Holdings skráð á Nasdaq hlutabréfamarkaðinn í New York. Á næstu dögum verður öðrum áfanga náð með samhliða skráningu félagsins á Nasdaq First North Growth markaðinn á Íslandi. Arctica Finance, Landsbankinn og Arion banki voru meðal ráðgjafa Alvotech við hlutafjáraukningu í aðdraganda skráningar.

Hagar hf. og Reginn hf. undirrituðu í dag, 3. desember 2021, samning um áskrift að nýju hlutafé í fasteignaþróunarfélaginu Klasa ehf. en líkt og tilkynnt var þann 24. september sl. undirrituðu Hagar hf., Reginn hf., Klasi ehf. og KLS eignarhaldsfélag ehf. viljayfirlýsingu um frekari uppbyggingu og rekstur fasteignaþróunarfélagsins Klasa ehf.

Útgerðarfélag Reykjavíkur (ÚR) hefur lokið 7.040 milljóna króna óveðtryggðu skuldabréfaútboði.

Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt samruna Nordic Visitor og Iceland Travel

Hagar hf., Reginn hf., Klasi ehf. og KLS eignarhaldsfélag ehf. undirrituðu á föstudaginn þann 24. september 2021 viljayfirlýsingu um uppbyggingu og rekstur öflugs fasteignaþróunarfélags.

Hagar hf. hafa tekið tilboði fjárfesta í skuldabréf í nýjum skuldabréfaflokki, HAGA181024.

Mikil eftirspurn var í hlutafjárútboði Play sem lauk klukkan 16.00 í dag, föstudaginn 25. júní 2021.

Almennt hlutafjárútboð Fly Play hf. hófst kl. 10.00, fimmtudaginn 24. júní 2021 og því lýkur föstudaginn 25. júní 2021 kl. 16.00

Play býður til kynningarfundar í tengslum við útboðin á morgun, þriðjudaginn. 22. júní kl. 8:30.

Icelandair Group og Nordic Visitor skrifuðu í dag undir samning um kaup Nordic Visitor á 100% hlut í Iceland Travel. Alfa Framtak fjármagnar kaupin hjá Nordic Visitor. Kaupin eru háð samþykki Samkeppniseftirlitsins.

Útboðin munu standa yfir frá kl. 10:00, fimmtudaginn 24. júní nk., til kl. 16:00 föstudaginn 25. júní.

Arctica Finance hafði umsjón með lokuðu hlutafjárútboði Fly Play hf. (PLAY) sem fram fór fyrr í þessum mánuði.

Líftæknifyrirtækið Alvotech hefur lokið fjármögnun upp á samtals USD 35 milljónir, jafnvirði um ISK 4,5 milljarða, en í þeim hópi sem leggja félaginu nú til nýtt hlutafé eru íslenskir fjárfestar.

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. hélt lokað útboð á víxlum í tveimur flokkum miðvikudaginn 24. febrúar sl. Þetta er þriðja útboð félagsins á innan við hálfu ári, en það fyrsta á þessu ári. Útboðið heppnaðist mjög vel líkt og áður. Tilboð bárust að fjárhæð 3.500 millj. kr. frá 14 aðilum sem var umtalsvert meira en í síðasta útboði. 

Jón Ingi Árnason hefur verið ráðinn forstöðumaður Markaðsviðskipta Arctica Finance. 

Eldey og Kynnisferðir hafa undirritað samkomulag um sameiningu félaga í eignasafni Eldeyjar og Kynnisferða. Við það sameinast rekstur Kynnisferða, Arcanum Fjallaleiðsögumanna, Logakórs og Sportköfunarskóla Íslands, auk þess sem sameinað félag mun verða minnihlutaeigandi í Íslenskum Heilsulindum, Lava Center og Raufarhólshelli. 

Auglýsing - Föstudaginn 16. október 2020, kl. 14:00
Í tengslum við hlutafjárútboð í Reitum fasteignafélagi hf.

Undirritað hefur verið samkomulag um sameiningu Kynnisferða og félaga sem eru í eignasafni Eldeyjar, en með sameiningunni verður til eitt stærsta félag landsins sem sinnir afþreyingartengdri ferðaþjónustu. 

Fredensborg ICE ehf. gerir hluthöfum Heimavalla hf. tilboð um kaup á hlutum þeirra í félaginu á genginu 1,5 kr. fyrir hlut.

Sænska fyrirtækið EasyPark hefur keypt íslenska bílastæðaappið Leggja af Já hf.

Lokuðu útboði Haga hf. á skuldabréfum þann 30.september 2019 er lokið.

30% hlutur HS Orku í Bláa Lóninu seldur nýju félagi í eigu 14 lífeyrissjóða

Ný 100% fish grein komin út: From Sea to Land: Increased Inland Processing of Groundfish in Iceland. Hluti af samstarfi Arctica Finance og Sjávarklasans er að gefa út greinar um sjávartengd viðfangsefni undir yfirtitlinum „100% fish“

Líftæknifyrirtækið Alvotech gaf nýverið út skuldabréf fyrir USD 300m eða jafnvirði ríflega 36 milljarða króna.

Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt samruna Haga, Olís og fasteignafélagsins DGV, en Arctica Finance ásamt Landslögum var ráðgjafi Haga. Kaupsamningar um viðskiptin voru undirritaðir í apríl 2017 með fyrirvara um niðurstöður áreiðanleikakönnunar, samþykki Samkeppniseftirlitsins og samþykki hluthafafundar Haga fyrir aukningu hlutafjár. Fyrirvara um niðurstöður áreiðanleikakönnunar var aflétt í júlí 2017 og hlutafjáraukning var samþykkt á aðalfundi Haga í júní 2017.

Ný 100% fish grein komin út: The Russian Seafood Modernization: A Message from Russia. Hluti af samstarfi Arctica Finance og Sjávarklasans er að gefa út greinar um sjávartengd viðfangsefni undir yfirtitlinum „100% fish“

Í dag var undirrituð sátt á milli Haga hf. og Samkeppniseftirlitsins um skilyrði fyrir kaupum Haga á Olíuverslun Íslands hf. og fasteignafélaginu DGV ehf., en ráðgjafar Haga voru Arctica Finance og Landslög.

Aðaltorg ehf. hefur lokið fjármögnun á 150 herbergja Courtyard by Marriott flugvallarhóteli en ráðgjafi Aðaltorgs við fjármögnunina var Arctica Finance.

Sem hluti af samstarfi Arctica Finance og Sjávarklasans eru gefnar út greinar um ýmis sjávartengd viðfangsefni undir yfirtitlinum „100% fish“.

Arctica Finance og Íslenski sjávarklasinn hafa ákveðið að hefja samstarf sem lýtur að því að greina og þróa tækifæri í sjávarútvegi. Samstarfið snýr meðal annars að fjármögnun verkefna innanlands og erlendis á sviði útgerðar, fullvinnslu og líftækni.

Arctica Finance leitar að verðbréfamiðlara. Öll reynsla af fjármálamarkaði er kostur en þó ekki nauðsyn. Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2018.

Jón Þór Sigurvinsson hefur verið ráðinn forstöðumaður Fyrirtækjaráðgjafar Arctica Finance. Hann tekur við starfinu af Stefáni Þór Bjarnasyni sem hefur frá stofnun félagsins sinnt stöðu framkvæmdastjóra félagsins samhliða því að veita Fyrirtækjaráðgjöfinni forstöðu. 

TFII, nýstofnaður framtaksskjóður í rekstri Íslenskra Verðbréfa, hefur keypt meirihluta hlutafjár í Hreinsitækni ehf.

Viad Corp, skráð alþjóðlegt afþreyingarfyrirtæki, hefur keypt meirihluta hlutafjár í Esju Attractions sem sér um verkefnið FlyOver Iceland. 

Stjórn Fjármálaeftirlitsins (FME) hefur tekið þá ákvörðun að Arctica Finance hf. (Arctica) skuli greiða stjórnvaldssekt, þar sem að FME telur að Arctica hafi brotið ákvæði laga um fjármálafyrirtæki og reglur FME um kaupaukakerfi. Arctica Finance höfðar ógildingarmál vegna ákvörðunar FME.

Fyr­ir­tækið Al­opex Gold, sem hef­ur fjár­fest í gull- og sink­nám­um á Græn­landi, hefur verið skráð á hluta­bréfa­markað í kaup­höll­inni í Toronto.

Hagar hf. kaupa allt hlutafé í Olíuverzlun Íslands hf. og DGV ehf. Hagar hf. hafa undirritað samning um kaup á öllu hlutafé Olíuverzlunar Íslands hf. (Olís) og fasteignafélagsins DGV ehf. Ráðgjafi Haga í viðskiptunum var Arctica Finance.