Í dag, föstudaginn 14. febrúar 2025 tilkynnti Oculis Holding AG („félagið“ eða „Oculis“) að félagið hefði lokið hlutafjárútboði að andvirði um 14,1 milljarða íslenskra króna (100 milljónir Bandaríkjadala). Umframeftirspurn var í útboðinu, bæði frá erlendum og íslenskum fjárfestum.
Icelandic drug discovery and development company Arctic Therapeutics (ATx) has successfully closed a €26.5 million Series A financing from a broad syndicate of international investors.
Today, Friday, December 20, it was announced that over 90% of the shareholders of Marel hf. have accepted the takeover offer of John Bean Technologies Corporation (JBT) to the shareholders of Marel. With this, all the conditions of the offer are fulfilled. The merger of these two leading companies within their sector will now move forward.
Freyja Healthcare hefur lokið USD 8 milljóna fjármögnun. Útboðinu var beint að takmörkuðum hópi innlendra fjárfesta og hátt hlutfall þeirra sem fengu kynningu fjárfestu í félaginu.
Í gær, þriðjudaginn 23. apríl 2024, voru hlutabréf augnlyfjaþróunarfélagsins Oculis Holding AG skráð á Aðalmarkað Nasdaq Iceland. Arctica Finance hafði umsjón með skráningarferlinu og var ráðgjafi félagsins við 8 milljarða íslenskra króna (59 milljónir Bandaríkjadala) lokað hlutafjárútboð í aðdraganda skráningarinnar. Lögfræðilega ráðgjöf veittu lögmannsstofurnar BBA//Fjeldco, Cooley LLP og Vischer AG.
Oculis hefur í aðdraganda skráningarinnar sótt sér jafnvirði 8 milljarða íslenskra króna (59 milljónir USD) frá íslenskum stofnanafjárfestum og núverandi hluthöfum. Veruleg umframeftirspurn var í úboðinu. Félagið er vel fjármagnað og með tryggðan rekstur vel inn á seinni helming ársins 2026.
Sjóður að fullu í eigu íslenskra lífeyrissjóða hefur gengið frá kaupum á Heimstaden á Íslandi sem er með um 1.600 íbúðir í langtímaleigu hér á landi. Seljandinn er norska fjárfestingafélagið Fredensborg AS sem er móðurfélag Heimstaden Bostad AB, sem er eitt stærsta íbúðafélag Evrópu.
Fly Play hf. (“PLAY” or the “Company”) has now secured share subscription commitments in the amount of ISK 1,400 million, in addition to the subscription commitments in the amount of approximately ISK 2,600 million, as previously announced.
Framtakssjóður í rekstri Alfa Framtaks, hefur komist að samkomulagi um fjárfestingu í hugbúnaðarfyrirtækinu Tixly. Um er að ræða íslenskt félag sem sérhæfir sig í miðasölulausnum fyrir viðburðarhaldara á borð við menningar- og viðburðarhús.
Alfa Framtak hefur samið um kaup á 100% hlut í Hótel Umi á Suðurlandi, en endanleg viðskipti eru háð samþykki Samkeppniseftirlitsins. Fjárfestingin er gerð í gegnum sjóðinn Umbreytingu II slhf. og eignarhaldsfélagið AU 23 ehf. Alfa Framtak hefur nýlega einnig keypt 100% hlut í Hótel Höfn og 50% hlut í Hótel Hamri.
Nýverið gekk INVIT frá kaupum á 100% hlut í Austurverk sem var stofnað árið 2014 af feðgunum Stefáni Halldórssyni, Reyni Hrafni Stefánssyni og Steinþóri Guðna Stefánssyni. Félagið er staðsett á Egilsstöðum og sérhæfir sig í gatnagerð, lagnavinnu í jörðu, snjómokstri, yfirborðsfrágangi og annarri mannvirkjagerð.
IS Haf investments have signed an investment agreement to acquire a 53% share in Thor Landeldi ehf. The company plans to develop a 20,000-ton salmon farm in Thorlákshöfn. Among other investors in the project are Norwegian investors Frank Yri, Chief Commercial Officer of Seaborn, and Alex Vassbotten, Chairman of the Board of Seaborn, both of whom have considerable experience in the salmon farming industry.
Undirritað hefur verið samkomulag um kaup IS HAF fjárfestingar slhf. á 40% hlut í íslenska tæknifyrirtækinu KAPP. Til viðbótar ætlar sjóðurinn að leggja félaginu til aukið hlutafé til frekari vaxtar.
Carbon Recycling International (CRI) hefur nú lokið 30 milljón bandaríkjadala fjárfestingarlotu, en áform um hana voru tilkynnt á aðalfundi félagsins á síðasta ári. Equinor Ventures leiðir hóp nýrra fjárfesta sem bætast nú í hlutahafahóp CRI en aðrir nýir fjárfestar eru Gildi lífeyrissjóður, Sjóvá og Lífeyrissjóður Vestmannaeyja.
Þann 3. mars síðastliðinn var augnlyfjaþróunarfyrirtækið Oculis skráð í bandarísku kauphöllina Nasdaq undir auðkenninu OCS, en félagið safnaði samhliða um 15 milljörðum króna af nýju hlutafé. Í vikunni fagnaði félagið svo skráningunni með því að hringja bjöllunni á Nasdaq í New York við hátíðlega athöfn.
Undirritað hefur verið samkomulag um kaup Kynnisferða á ferðaþjónustufyrirtækinu Actice ehf. sem starfar undir vörumerkinu Activity Iceland. Unnið er að tilkynningu til Samkeppniseftirlitsins og stendur áreiðanleikakönnun yfir.
Eyrir Invest hf and funds managed by JNE Partners LLP and The Baupost Group have signed an agreement whereby the funds will provide Eyrir with a €175 million four-year loan. Through the agreement, each lender has the right to acquire shares in Marel from Eyrir at the end of the loan period.
Augnlyfjaþróunarfélagið Oculis, sem vinnur að þróun nýrra lyfja til meðhöndlunar á alvarlegum augnsjúkdómum, hefur tilkynnt um PIPE fjármögnun upp á um 80 milljónir bandaríkjadala samhliða fyrirhugaðri skráningu félagsins í Bandarísku kauphöllina NASDAQ.
Kerecis hefur lokið samanlagt USD 100 milljóna fjármögnun. Eignarhalds- og fjárfestingarfélagið KIRKBI, kennt við dönsku LEGO-fjölskylduna fjárfesti fyrir USD 40 milljónir. USD 20 milljónir voru seldar til meðfjárfesta og skuldabréfum að upphæð USD 10 milljónir breytt í hlutafé. Meðal nýrra meðfjárfesta má nefna lífeyrissjóðinn Brú og LSV.
Í dag voru hlutabréf Alvotech Holdings skráð á Nasdaq hlutabréfamarkaðinn í New York. Á næstu dögum verður öðrum áfanga náð með samhliða skráningu félagsins á Nasdaq First North Growth markaðinn á Íslandi. Arctica Finance, Landsbankinn og Arion banki voru meðal ráðgjafa Alvotech við hlutafjáraukningu í aðdraganda skráningar.
Hagar hf. og Reginn hf. undirrituðu í dag, 3. desember 2021, samning um áskrift að nýju hlutafé í fasteignaþróunarfélaginu Klasa ehf. en líkt og tilkynnt var þann 24. september sl. undirrituðu Hagar hf., Reginn hf., Klasi ehf. og KLS eignarhaldsfélag ehf. viljayfirlýsingu um frekari uppbyggingu og rekstur fasteignaþróunarfélagsins Klasa ehf.
Hagar hf., Reginn hf., Klasi ehf. og KLS eignarhaldsfélag ehf. undirrituðu á föstudaginn þann 24. september 2021 viljayfirlýsingu um uppbyggingu og rekstur öflugs fasteignaþróunarfélags.
Icelandair Group og Nordic Visitor skrifuðu í dag undir samning um kaup Nordic Visitor á 100% hlut í Iceland Travel. Alfa Framtak fjármagnar kaupin hjá Nordic Visitor. Kaupin eru háð samþykki Samkeppniseftirlitsins.
Líftæknifyrirtækið Alvotech hefur lokið fjármögnun upp á samtals USD 35 milljónir, jafnvirði um ISK 4,5 milljarða, en í þeim hópi sem leggja félaginu nú til nýtt hlutafé eru íslenskir fjárfestar.
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. hélt lokað útboð á víxlum í tveimur flokkum miðvikudaginn 24. febrúar sl. Þetta er þriðja útboð félagsins á innan við hálfu ári, en það fyrsta á þessu ári. Útboðið heppnaðist mjög vel líkt og áður. Tilboð bárust að fjárhæð 3.500 millj. kr. frá 14 aðilum sem var umtalsvert meira en í síðasta útboði.
Jón Ingi Árnason hefur verið ráðinn forstöðumaður Markaðsviðskipta Arctica Finance. Hann tekur við starfinu af Agnari Hanssyni sem hefur verið forstöðumaður deildarinnar frá stofnun hennar fyrir 10 árum. Agnar mun áfram sinna tilfallandi verkefnum í samvinnu við Arctica Finance og verða félaginu til ráðgjafar.
Eldey og Kynnisferðir hafa undirritað samkomulag um sameiningu félaga í eignasafni Eldeyjar og Kynnisferða. Við það sameinast rekstur Kynnisferða, Arcanum Fjallaleiðsögumanna, Logakórs og Sportköfunarskóla Íslands, auk þess sem sameinað félag mun verða minnihlutaeigandi í Íslenskum Heilsulindum, Lava Center og Raufarhólshelli.
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. hélt lokað útboð á víxlum í tveimur flokkum þriðjudaginn 24. nóvember sl. fyrir milligöngu Arctica Finance. Þetta er annað útboð félagsins á árinu, en það fyrra fór fram í ágúst sl. Útboðið heppnaðist mjög vel eins og hið fyrra og bárust tilboð að fjárhæð ISK 3.060 m frá 13 aðilum. ÚR ákvað að taka tilboðum fyrir ISK 2.360 m á 3,54% meðaltals vöxtum og voru þeir 0,28% lægri en í fyrra útboðinu.
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. hélt lokað útboð á víxlum í tveimur flokkum föstudaginn 28. ágúst sl. fyrir milligöngu Arctica Finance. Útboðið heppnaðist mjög vel og bárust tilboð að fjárhæð ISK 3.060 milljónum frá 15 aðilum. ÚR ákvað að taka tilboðum fyrir ISK 2.520 milljónum á 3,82% meðaltals vöxtum.
On April 6, 2020, Fredensborg ICE ehf. launched a tender offer to acquire all outstanding shares of Heimavellir hf. The validity period of the takeover bid expired on June 15, 2020. A total of 242 shareholders accepted the offer, which amounted to 24,32% of Heimavellir‘s outstanding shares.
Undirritað hefur verið samkomulag um sameiningu Kynnisferða og félaga sem eru í eignasafni Eldeyjar, en með sameiningunni verður til eitt stærsta félag landsins sem sinnir afþreyingartengdri ferðaþjónustu.
On 10 March 2020 Fredensborg ICE ehf. (the “Offeror”) acquired 7,168,946,995 shares in Heimavellir hf. (“Heimavellir”), which represents 63.72% of the total issued share capital of Heimavellir. Prior to the acquisition the Offeror held 10.22% of Heimavellir's shares and following the acquisition the Offeror holds 73.94% of total shares, issued by Heimavellir.
Fredensborg ICE ehf. has acquired 7.168.946.995 shares in Heimavellir hf., which represent 63.72% of the total shares. The shares were acquired at a price per share of ISK 1.5 and therefore the total market value of the acquired shares is ISK 10,753,420,493.
Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt kaup Nordic Visitor hf. á ferðaskrifstofunni Terra Nova Sól hf. af dótturfélagi Arion Banka. Þá hefur Nordic Visitor hf. einnig lokið áreiðanleikakönnun á Terra Nova Sól hf. og eru því fyrirvarar kaupsamnings uppfylltir.
Nordic Visitor hf. hefur keypt ferðaskrifstofuna Terra Nova Sól hf. af dótturfélagi Arion banka. Terra Nova var hluti af TravelCo hf. sem var stofnað í kjölfar gjaldþrots PrimeraAir og Arion banki tók yfir í júní síðastliðnum. Kaupin eru meðal annars með fyrirvara um niðurstöðu áreiðanleikakönnunar og samþykki samkeppnisyfirvalda.
Hagar hf. hafa tekið tilboði fjárfesta í skuldabréf í nýjum óverðtryggðum flokki, HAGA 181021, en tilboðin bárust í framhaldi af lokuðu útboði félagsins þann 30. september sl. þar sem Hagar höfnuðu öllum tilboðum í óverðtryggðan flokk skuldabréfa. Óskað verður eftir að nýju bréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland innan 6 mánaða.
As part of the partnership between Arctica Finance and The Iceland Ocean Cluster articles that focus on fish related subjects will be published as part of the series titled “100% fish”.
Alvotech just announced that it has successfully raised USD 300 million through a private bond offering. CSLA acted as sole placement agent for the transaction, with Morgan Stanley as a lead investor and Arctica Finance as a financial advisor for Alvotech.
Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt samruna Haga, Olís og fasteignafélagsins DGV, en Arctica Finance ásamt Landslögum var ráðgjafi Haga. Kaupsamningar um viðskiptin voru undirritaðir í apríl 2017 með fyrirvara um niðurstöður áreiðanleikakönnunar, samþykki Samkeppniseftirlitsins og samþykki hluthafafundar Haga fyrir aukningu hlutafjár. Fyrirvara um niðurstöður áreiðanleikakönnunar var aflétt í júlí 2017 og hlutafjáraukning var samþykkt á aðalfundi Haga í júní 2017.
As part of the partnership between Arctica Finance and The Iceland Ocean Cluster articles that focus on fish related subjects will be published as part of the series titled “100% fish”.
Í dag var undirrituð sátt á milli Haga hf. og Samkeppniseftirlitsins um skilyrði fyrir kaupum Haga á Olíuverslun Íslands hf. og fasteignafélaginu DGV ehf., en ráðgjafar Haga voru Arctica Finance og Landslög.
Aðaltorg ehf. has secured financing for a 150 room Courtyard by Marriott airport hotel. Arctica Finance was the financial advisor to Aðaltorg in the transaction.
As part of the partnership between Arctica Finance and The Iceland Ocean Cluster articles that focus on fish related subjects will be published as part of the series titled “100% fish”.
Arctica Finance and The Iceland Ocean Cluster have formed a partnership to develop opportunities in the fishing industry. The initial focus will be on financing of projects related to fisheries, seafood byproducts and biotechnology, worldwide.
Jón Þór Sigurvinsson has been hired as Head of Corporate Finance at Arctica Finance. Up until now Stefán Þór Bjarnason has served as both Head of Corporate Finance and the company‘s CEO.
Stjórn Fjármálaeftirlitsins (FME) hefur tekið þá ákvörðun að Arctica Finance hf. (Arctica) skuli greiða stjórnvaldssekt, þar sem að FME telur að Arctica hafi brotið ákvæði laga um fjármálafyrirtæki og reglur FME um kaupaukakerfi. Arctica Finance höfðar ógildingarmál vegna ákvörðunar FME.
Hagar hf. have signed an agreement to buy all shares in Olíuverzlun Íslands hf. (Olís) and the real estate company DGV ehf. Hagar‘s lead advisor in the transaction was Arctica Finance.
Hagar hf. og Lindarhvoll ehf., f.h. Ríkissjóðs Íslands, hafa undirritað kaupsamning um kaup á öllum hlutum í Lyfju hf. Var kaupsamningur undirritaður í kjölfar viðræðna um tilboð Haga hf. í opnu söluferli. Ráðgjafi kaupanda var Arctica Finance.
Lýsing hf. hefur gefið út 2 milljarða króna að nafnvirði í nýjum skuldabréfaflokki LYSING 16 1. Skuldabréfin eru jafngreiðslubréf til 7 ára og greiða mánaðarlega vexti sem taka mið af 1 mánaða REIBOR vöxtum að viðbættu 1,10% vaxtaálagi. Bréfin eru tryggð með veði í dreifðu safni útlána og fjármögnunarsamninga. Óskað verður eftir að skuldabréfin verði tekin til viðskipta á Nasdaq Iceland.
Lýsing hf. gaf nýlega út 900 milljónir króna að nafnvirði í skuldabréfaflokknum LYSING 15 1. Félagið hefur nú gefið út samtals 4 milljarða króna að nafnvirði í skuldabréfaflokknum frá því í nóvember 2015. Skuldabréfin eru jafngreiðslubréf til fimm ára og greiða mánaðarlega vexti sem taka mið af 1 mánaða REIBOR vöxtum að viðbættu 120 punkta álagi. Bréfin eru tryggð með veði í dreifðu lánasafni.
Borgarráð hefur samþykkt tilboð Arctica Finance, fyrir hönd fjárfesta, í óverðtryggða skuldabréfaflokkinn RVKN 35 1 að nafnverði ISK 1.200 milljónir á ávöxtunarkröfunni 6,42%.
Í gær var haldinn fundur með eigendum skuldabréfsins Skipti 13 01 og í framhaldinu fundur með lánveitendum félagsins. Skuldabréfaeigendur samþykktu tillögu Símans um aukinn uppgreiðanleika flokksins ásamt því að þrengdir voru fjárhagslegir skilmálar og veðsetningarbanni bætt við flokkinn.
The Financial Supervisory Authority in Iceland has approved the merger of H.F. Securities with Arctica Finance and Arctica Finance has assumed all rights and duties of H.F. Securities. The companies have been merged under the name of Arctica Finance.
For the last weeks Arctica Finance has worked with Vátryggingafélag Íslands – VÍS Insurance – in issuing and selling subordinated bonds. Arctica Finance, in cooperation with investors, initially submitted a binding offer for the total issue amounting to ISK 2.5 bn. Nevertheless, Arctica Finance engaged in the sale of the bonds, VIS 16 1, and they have been sold to a wide group of local institutional investors and were almost twice oversubscribed.
Almennt útboð á hlutabréfum í Símanum hefst mánudaginn 5. október kl. 10:00 og lýkur miðvikudaginn 7. október kl. 16:00. Stærð útboðsins nemur 1.737.000.000 hlutum eða 18% hlut í félaginu og nemur söluandvirði þeirra að lágmarki 4.689,9 milljónum króna.
